Financial Adviser（ファイナンシャル・アドバイザー）2021年秋号

今号の特集のテーマは、「完全ガイド！ 相続の相談に強くなる」です。

相続に関するお客様からの相談に的確に対応したり、
相続トラブルの芽を事前に摘むようなアドバイスを行えるようになるには、
どうしたらいいのか、そのために必要となる知識やスキル・ノウハウを
たっぷり解説します。

今回の特集は、単に相続に関する知識や相続対策のスキームを
紹介したものではありません。

「お客様から相続についての相談を受ける際には、どんな点に注意し、
どのような話を聞けばいいのか」
「お客様の相続への意識を喚起するには、どんなアプローチが有効か」
「お客様との会話の中から相続対策ニーズを見つけ出す方法」など
相続相談で成果を上げるためのスキルやノウハウを、具体的・実践的に
紹介する内容となっています。

また、そのほかにも、相続に関するお客様からのよくある質問への回答法や、
定番の相続対策について、お客様に提案する際のアドバイスポイントなど、
単なる知識を超えた、実践的なノウハウが紹介されています。

これからもっと、お客様との相続相談や、相続対策のアドバイスに力を入れて
いきたいと考えている金融機関の皆さんや、FPの皆さんには必読の内容です。
ぜひ、皆さんのスキルアップに本特集をお役立てください。

また、特集以外にも、近年取扱いが急増している「リバーズモーゲージ」や、
法人保険の販売手法に新たなメスが入った「名義変更プランへの課税強化問題」など、
タイムリーな企画が並んでいます。