昭和６年、延べ数千キロにわたる試験飛行に成功した新型Ｚ機。
その後、機体は解体の憂き目に遭うが、
昭和11年、川西航空機株式会社は四発大型旅客機の開発を手掛けることになる。
日米開戦がささやかれる昭和16年春、試作初号機が完成し、処女飛行に成功。
しかしその日、日独伊三国同盟が締結され、日本は太平洋戦争へ一気に突き進む。
そんな中、四発旅客機も大型輸送機に改修され軍に組み込まれていく。
そして、昭和17年２月、九八式軽戦車と歩兵部隊を積んだ八機の四発輸送機が、
パレンバン米軍基地に奇襲をしかける。
一方の米太平洋艦隊は、帝都空襲をもくろみ、Ｂ-25編隊を出撃させるのであった。
激化する日米の闘い。日本海軍は、ついにミッドウェー島占領作戦を開始する！