"インキュバスの陰謀に巻き込まれた男たちが女体化魔術でマゾメスに堕ちる――。
身も心も女の悦びに目覚めるTSFHシリーズ！

国家転覆を企てる褐色インキュバスのヴィンスは、
TS催淫魔術で剛腕剣士、生意気貴族、敬虔な僧侶たちを
次々と女体化させ、変態ビッチへと染め上げる。
そんな彼は、女の快楽を知った女体化ヒロインたちを手中に収め、
彼女たちを利用して着々と計画を進めていく……。
陰謀と色欲にまみれたTSFHが満載の著者最新単行本が登場！
女体の虜になったヒロインたちのその後を描いた描き下ろし後日談も収録！"