チカの代わりにキャタルトンへとやってきたスイたちは、異変の遠因となる人物ーー虎族のロムルスとヒト族のエンジューーを探し当てた。
しかしそれは、スイの良き友でもあるウィルフレドたちの痛ましい記憶をえぐる旅にもなってしまう。
……過去、キャタルトンで起きたヒト族狩り。
その事件を恨み、巻き起こした者たちを恨み、この国そのものに復讐をしようとするエンジュと、エンジュを愛するあまり止められないロムルス。
その復讐の手はガルリスをも巻き込み……！？
スイとガルリス、互いを『半身』とする絆（ふたり）の愛は……！？　
♂しかいない、獅子族、熊族、ヒト族、人魚……その他多種多様な獣人たちが暮らすこの国で巻き起こる恋物語。
スイに奇妙な縁を持つ不良騎士・豹族のガレスの半生を描いた番外編もあり！