はじめに

第一章「麗江に到るキャラヴァン旅行」
　大馬街での一夜／剣川と民家族／アクーニャの家での晩餐／崩廟

第二章「麗江」
　麗江での住居／お化けやしき／町への道／大通り／通貨／麗江の王族／紳士的な豚／納西族の警戒心／友情／楊氏の死

第三章「麗江の市場と酒場」
　高級酒場／マダム李／酒場での縁／マダム楊の酒場／阿托里人／お転婆娘達／麗江のナイト・ライフ／マダム和の酒場／呂喜族／呂喜族の美女

第四章「さらなる前進」
　納西族の性格／納西族の農家訪問／茸についての講釈

第五章「協同組合のスタート」
　協同組合設置基準／金融上の問題／良好な結果と成功の承認／監視の必要性

第六章「医療」
　患者の殺到／甲状腺腫と癩病／病に冒された地上楽園／他の病気と、それに対する治療

第七章「納西族」
　納西族の女商人／仕合せな社会／神学論争／納西族の信仰

第八章「チベット（蔵）族」
　キャラヴァン大作戦／カムとその住民康巴／盗賊跳梁地帯／東旺の色男／東旺の経済システム／陽気なラマ／郷城の女公爵／ラサ王宮の侍従／正真の王宮晩餐会／小公子の死／ネーマの使命／女王陛下の御来臨／男前の兵士の提案

第九章「崩族、ロロ族と民家族」
　原始的部族の客人達、去り行く者達と脚光を浴びて登場してくる部族／気高いロロ族／白ロロ族／生きた中世社会／ロロ族の家畜と農産品／阿片密売人／ロロ族の患者／民家族の職人芸／民家版『椿姫』

第十章「ラマ教寺院」
　神々の御座／ラマ教寺院での週末／素晴らしい儀式／新たに得度したラマ達／東巴儀礼／道教

第十一章「天邪鬼」（あまんじゃく）
　精霊との交信／お告げ／呪いが丘

第十二章「自殺および『東巴』儀礼」
　納西族の結婚制度／心中の約束／海拉里克の儀礼／死者の参詣／不幸な結婚の悲劇

第十三章「婚礼さまざま」
　婚礼のお祝い／田舎の結婚式／婚礼のダンス／山間部の納西族の結婚／黒リス族の女男爵

第十四章「麗江のお祭り」
　子宝祭り／御先祖崇拝／打ち上げ風船／火把節

第十五章「納西族の音楽・芸術と余暇」
　名将にして、かつ音楽家／黄金の旋律／麗江における時と美の観念

第十六章「協同組合事業の進展」
　鉄鋼採掘組合への旅／黒白水の呼び声／臆病者の苗族／上納則への登頂／活気に満ちた若手の靴職人達

第十七章「鶴慶の馬賊」
　侵略の脅し／抗戦体勢確立／勝利／謎の改革者達

第十八章「麗江最後の日々」
　豊穣祭／解放／様変りした麗江／出立のための準備／雪山の怒り

解題