覚悟しろ　おまえを淫らな体に仕立て上げる　
侯爵家の後継者で【忘却】の異能を持つ諜報機関の長×上司を密かに愛する知的で優秀な諜報部員

幼い頃に国の諜報組織である第三魔術師団に拾われ、師団の一員として成長したルナリス。団長であるマクシミリアンへの恋心を秘めたまま彼の補佐官として働いていたが、ルナリスに嫉妬する王女の企みにより、好色で知られる敵国の国王を籠絡するという任務を与えられてしまう。任務遂行のため、性技を仕込まれることになったルナリスだったが、指導官として現れたのは、なぜかマクシミリアンで……。第9回ムーンドロップス恋愛小説コンテスト最優秀賞受賞作