はじめに
第1章 御伽噺の源流 -変化する昔ばなし―
第1講 浦島太郎いまむかし (浦島太郎)
第2講 機織りするのは鶴じゃない (蛤の草子/鶴の草子)
第3講 再発見されたかぐや姫 (竹取物語)
第4講 桃太郎の元ネタは女の子? (瓜子姫)
第5講 もう一つの七夕物語 (天稚彦草子)
第6講 忘れられた物語 (文正草子)
第7講 ガリヴァー旅行記への影響 (御曹子島渡)
コラム① めでたい鶴と亀
第2章 異類・異形の生き様 -人間と怪異の境界-
第8 講 種族を超えた恋物語 (玉水物語)
第 9講 動物たちのにぎやか合戦! (鶏鼠物語/十二類鶏犬絵巻)
第10講 嫉妬し化ける女たち (磯崎/道成寺)
第11講 鬼VSヒーローの物語 (羅生門/酒呑童子)
第12講 天狗はいつから鼻が高い? (是害坊)
第13講 雪女の正体は? (雪女物語)
第14講 絵巻に残る幸若舞曲 (大織冠)
コラム② 様々な擬人化のカタチ
第3章 「かわいい」を描く ―居初つなの世界-
第15講 日本初の女性絵本作家 居初つな
第16講 鉢を被ったシンデレラ (鉢かづき)
第17講 豪華絢爛な歌仙絵の世界 (百人一首カルタ・女三十六歌仙)
コラム③ 奈良絵本・絵巻を写した人々
おわりに