序論

第一編　東京から上海へ
第1章　旅立ちまで―中国への思い　
第2章　上海到着の前後―東亜新聞記者大会
第3章　著名人との会談―鄭孝胥、章炳麒、李人傑
第4章　上海の名所探訪―芝居と歓楽街、芸妓　

第二編　長江流域の周遊
第5章　杭州と蘇州の衝撃―排日運動の底流　
第6章　蘇州、鎮江、揚州の周遊―江南の風景と情感
第7章　上海の別れ、蕪湖の再会―亡き母への思い　
第8章　九江、廬山、漢口の旅―在留日本人の特徴　
第9章　漢口から長沙へ―古典研究の隘路　

第三編　北京から東京へ
第10章　京漢鉄道の旅―上海の極東オリンピック大会
第11章　洛陽から北京へ―文化の重さ　
第12章　天津への嫌悪感―北京郊外の旅
第13章　田端の自宅への帰還―奉天、京城から東京へ

結論