中国がテメレアの返還を求めてきた。ナポレオンに献上したはずの竜の卵が、英国艦隊に奪われたことを知って、ヨンシン皇子を代表とする怒りの使節団を送り込んできたのだ。英国は、ナポレオンの猛攻に苦しむなか、中国の怒りを鎮めて、友好関係を築きたい。英国政府代理の外交官ハモンドとともに、ローレンスとテメレアはドラゴン輸送艦に乗り、はるか中国をめざすことになった。艦内には、英国人と中国人のあいだに不穏な空気が流れ、水兵と飛行兵のあいだにも揉め事が生じていく。そして、テメレアはアフリカで、奴隷貿易を目の当たりにする。