大嵐に見舞われ、大海蛇に遭遇し、苦難の末にようやくたどり着いた中国。テメレアは、港に集まった人々に熱烈な歓迎をされる。一方、ローレンスは、航海中にヨンシン皇子の従者に殺されかけ、中国側への疑惑を抱いていた。英国と中国では、ドラゴンの暮らしに大きな違いがあった。中国のドラゴンは、自由を享受しているように見える。テメレアは、英国でのドラゴンの扱いに、疑問を抱き始める。北京では、初めて母に会い、自分の出生の秘密を知る。そした、ローレンスは、テメレアをめぐる紫禁城内の対立と陰謀に巻き込まれていく。