はじめに
一、 米沢へ通じる道
二、 元慶の乱─エミシたちを投降させた男─　　
三、 阿津賀志山の戦い　　
四、 米沢城の歴史 　
五、 伊達宗遠、政宗父子、置賜地方に侵攻する　　
六、 最上義光と、その妹・その甥　　
七、 上杉景勝という男　　
八、 片倉小十郎とその姉喜多　　
九、 猪苗代城と摺上原の戦い　　
十、 南部一族の歴史とそのゆかりの城　　
十一、 鶴ヶ岡城と酒井氏　　
十二、 至誠の人　上杉鷹山　　
十三、 「奥の細道」での芭蕉と曾良と出羽国　　
十四、山形県庄内地方と米沢地方の郷土玩具　　
おわりに