Ⅰ　若水晩花、映画説明者になる　　　
　　　神田三崎町の下宿　　　
　　　『映画説明者番附』と『映画説明講習録』　　　
　　　母の手紙・岩堀美水の手紙　　　

Ⅱ　映画に生きる人々　　　
　　　興行師・根岸寛一の隠棲　　　
　　　活動写真の〈交雑〉　　　
　　　雨宮白流、房総へ行く　　　

Ⅲ　シネマ・ユリシーズ　　　
　　　新宿の街を歩いて、京都を想う　　　
　　　『ボウ・ジェスト』の原作―新宿武蔵野館で　　　

Ⅳ　舞台に降りてくる白い布　　　
　　　座談会「連鎖劇をめぐって」　　　
　　　「連鎖劇」その後―座談会のあとで　　　

Ⅴ　聖橋の映画談議　　　
　　　字幕とトーキー　　　
　　　吉山旭光と森岩雄　　　

Ⅵ　晩花、説明台本を書く　　　

　　　あとがき　　　
　　　参考資料