本書は、 2011年に初版を刊行して以来、金融・経済・社会の環境変化に応じて数次にわたり改訂を続け、金融機関などでファイナンシャル・プランナーとして基礎的な知識の習得を目指して仕事をされる社員や保険代理店の実務関係者のために、またＦＰを基礎から学ぶ学生や一般の方々に向けて、平易で理解しやすい内容に心がけて執筆・編集をした基本テキストです。
　本書の構成は、FP の活動と実際、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・
リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックス・プランニング、相続・事業承継設計など
ISO の基準に従って、 FP の基本的な分野を体系的に学習できるよう配慮しました。
「第六版」では、金融資産運用設計に関わる新 NISA 制度や企業年金における確定拠出年金制度などの一部改正、最近の税制改正、相続など係る民法改正等に対応して所要の改訂を行うなど、全内容を見直し最新情報をフォローアップして刊行しました。