もうひとつの可能性のある世界、それは、大魔王と化して魔族を支配し、人間界を蹂躙しようとするハーメルと、それに立ち向かう女王ホルン率いるスフォルツェンド公国を中心とした人間界との戦争の世界。コンアモーレ王国の王女フィドルの婚約者、チェンバロを人質にしてコンアモーレを占拠した超獣軍。取り残されたクラーリィ、トロン、コルネットはその打開策を探りながら裏側に潜むバラライカの策を解こうと奔走する。しかし、三人を待ち受けているのは、混沌を求めるバラライカの罠、、、