いつまでたっても一人前の手品師になれないペオ。その理由は彼の妙ちきりんな「くせ」にあった……（手品師の弟子）。旅の途中、蜃気楼を見せる町があると聞き、好奇心から向かった先は……（蜃気楼の町）。妻の持ち物だった二体のぬいぐるみ。ひとつを他人にあげた日から、細々とした物がなくなりはじめた……（羊の反逆）。庭から生えてきたのは死んだはずのじいちゃん？……（ジッチャン・ミニ）。雨に取り憑かれた「僕」のはなし（月夜のラクダ）、林檎の幻影に取り憑かれた王様のはなし（王様と林檎）、世界中の風がたどりつく谷に探し物にやってきた少年と音楽家のはなし（尻尾／おとだま）、珍種の植物を探す男たちに巻きこまれたはなし（ウィリスリニアム・オリエンタリス）など、入れ子細工を思わせる掌編を全17編収録。