1. 羽虫への愛着
2.エントモロジーの探求
3.うつろう自然の観察
4.冬の夜のフライタイイング
5.ベテランタイヤーの憂鬱
6.フライパターンの血統を護る
7.フライの進歩に想いを馳せて
8.ドライフライの釣り—その魅力と偏見
9.ウエットフライの釣り—その魅力と応酬
10.沈むフライの倫理—論争は終わらない
11.キャスティングの妙味
12.獲物を欺く高度なテクニック
13.繊細な釣りの苦悩と歓喜
14.道具への拘り・伝統への憧憬
15.水辺の生き物との出逢い
16.釣行後の晩餐
17.愉しみ尽くした者は語る