顧客との「関係」を育てる実践マーケティング ── 地域金融機関の変革事例から学ぶ、データ利活用の本質

「最新のMA（マーケティングオートメーション）を導入しました。これでOne to Oneアプローチが可能になるはずです」
そう意気込んで導入したはずのツールが、現場では「ただの高価なメルマガ配信機」になっていないだろうか？
人口減少と市場縮小が進む現代、企業は「待っていれば客が来る（フロー型）」ビジネスから、顧客と長く付き合い収益を積み上げる「ストック型（LTV経営）」への転換を迫られている。
そのための武器として多くの企業がMAやCRM、SFAを導入しているが、部門間の分断やデータ品質の問題に阻まれ、本来の価値を発揮できていない。
本書は、DXプロジェクトが停滞する「構造的な原因」を解き明かし、それを突破するための実践的な方法論を体系化した一冊である。
なぜ、経営層の「号令」と現場の「実務」は噛み合わないのか。 なぜ、データはあるのに「使える」状態にならないのか？
その答えは、ツールの機能ではなく、戦略と実装をつなぐ「設計（デザイン）」にある。
本書では、MA・CRM・SFA・CDPといったシステムを連動させ、顧客行動を可視化し、組織全体で顧客との関係を育てるための「3つの設計原則（情報・プロセス・組織）」を具体的に提示する。
地域金融機関を題材としているが、住宅、保険、BtoBソリューションなど、検討期間が長く複雑な「高関与商材」を扱うすべてのビジネスパーソンに届ける一冊。

◇本書で得られること
・「MAを入れて終わり」からの脱却：
ツール導入が目的化してしまう失敗パターンを理解し、成果を出すための正しい順序（情報設計・プロセス設計・組織設計）を学ぶ
・部門間の「壁」を壊す共通言語：
「経営層（Why）」「企画層（What）」「現場層（How）」の間にあるレイヤーのズレを解消し、組織全体でプロジェクトを推進するための合意形成のポイントがわかる
・「使えるデータ」にするための連携ノウハウ：
バラバラに管理されているMA（行動）、CRM（属性）、SFA（営業履歴）のデータをどう繋げば「顧客の文脈」が見えてくるのか、システム連携と運用ルールの最適解を提示する
・本質的なKPI設定と改善サイクル：
開封率やクリック率といった「量のKPI」だけでなく、顧客心理や信頼を測る「質のKPI」をどう設計し、形骸化しないPDCAを回すかがわかる
・自走する組織の作り方：
外部パートナーへの依存と内製化のバランス、生成AIを活用した運用効率化など、仕組みを「資産」として育て続けるためのリーダーシップ論を解説する